Nessa tela será possível informar os registros manualmente, ou automaticamente através do botão de geração automática. Quando optado pela geração automática, serão excluidos todos os registros manuais do período, e substituídos por registros gerados com base nos lançamentos de Cartão, Transferência e Boleto.

 Cartão:  Para recebimento cartão a informação do PN vinculado para essa forma de pagamento deve ser informado no:
Cartões de crédito  - Definição no campo "Parceiro de negócios vinculado" ou;

Contas bancárias da empresa - Definição no campo "Código do PN Vinculado".

Transferência:  Para recebimento de transferência a informação do PN vinculado a forma de pagamento deve ser informado no:

 Contas bancárias da empresa - Definição no campo "Código do PN Vinculado".

Boleto:  Para recebimento de boleto a informação do PN vinculado para essa forma de pagamento deve ser informado no:

Contas bancárias da empresa - Definição no campo "Código do PN Vinculado".

Essas informações são vinculadas através da conta do razão do meio do pagamento. Serão levados para a tela de "detalhamento" mesmo os registros sem esses vínculos, podendo ser informado manualmente ou automaticamente através do campo de PN padrão (serão preenchidos com o PN padrão, os registros selecionados que não tem PN vinculado). Os registro que porventura ficarem sem PN informado, não será levado para o SPED, poderá verificar a apuração que vai para o SPED na aba “Apuração”.

Notas: a obrigatoriedade desse registro é definida conforme a Administração Tributária de cada Estado.
Em alguns estados sua entrega foi expressamente dispensada, tais como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro;
em outros, a obrigatoriedade foi mantida, tais como Sergipe, Ceará e Paraíba.               
Consulte a Administração Tributária dos estados onde possui matriz e filiais, para saber se está obrigado a entrega deste Registro em sua EFD