Na primeira aba Diretórios são definidos os locais de armazenamento dos arquivos gerados pelo sistema. O local de cada diretório é escolhido pela organização, este processo auxilia na manutenção e organização dos arquivos. Os locais que devem ser escolhidos pela empresa são para:

• XML de Distribuição: Este diretório tem como objetivo armazenar o XML das notas fiscais eletrônicas emitidas. 

• XML de Cancelamento: Este diretório tem como objetivo armazenar o XML das Notas Canceladas. 

• Adicionar ANO/Mês ao diretório do XML de Distribuição: Ao marcar este campo, o processo irá segregar as notas fiscais em pastas separadas por ano e mês.

• Adicionar código do parceiro de negócio ao diretório do XML de Distribuição: Ao marcar este campo, o processo irá segregar as notas fiscais em pastas separadas por código de Parceiro de Negócio.

• Ambiente de operação: Este campo irá indicar para o sistema em qual ambiente deseja realizar a autorização do documento fiscal.

• UF: Indica para o sistema em qual UF será realizada autorização do documento fiscal.

• UF do Servidor: Indica para o sistema qual a UF do servidor.

• Transmitir em Ambiente Nacional: Ao marcar este campo o sistema irá realizar a autorização do documento fiscal no padrão nacional. Com esse campo desmarcado o sistema irá autorizar o documento fiscal na ambiente da prefeitura.

• CNPJ/CPF: Este campo tem por objetivo indicar para o sistema qual o login que será utilizado para emissão do documento fiscal.

• Senha: Este campo tem por objetivo indicar para o sistema qual a senha que será utilizado para emissão do documento fiscal. 

• Token: Para os padrões RLZ e AgiliBlue é necessário a utilização de um token para autorização do documento fiscal, este campo serve para ser indicado este token.

• ISSQN: Para o padrão ISS Online é necessário o preenchimento deste campo, para autorização do documento fiscal.

• Máscaras de tipos de logradouro: Esta opção serve para realizar uma substituição no campo de logradouro para o padrão da prefeitura, exemplo se no cadastro estiver preenchido como Avenida, e nesta parametrização estiver preenchido Av. O sistema irá enviar para a prefeitura a informação Av. 

Esta aba das configurações tem por objetivo indicar para o sistema qual o certificado digital da empresa que será utilizado na emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Nota: Importante ressaltar, que o certificado deverá pertencer a empresa e estar válido, ou seja, com validade vigente. 

• Meu servidor requer autenticação de Proxy: Este parâmetro tem como objetivo indicar para o sistema se o servidor que esta instalada a instância, utiliza-se de autetinticação via Proxy.

• Sequência NFS-e: Este campo serve para indicar para o sistema qual o sequencial padrão será utilizado para emissão do documento fiscal.

• Utilizar outros sequenciais: Ao marcar este campo, o sistema possibilita que seja informado mais de um sequencial para emissão do documento fiscal.

• Sequência Cancelamento NFS-e: Este campo serve para indicar para o sistema qual será o sequencial utilizado para geração do cancelamento. 

• Natureza da operação: Este campo tem por objetivo indicar para o processo de emissão qual será a operação padrão na emissão do documento fiscal.

Nota: Este campo poderá ser preenchido no documento também, neste cenário prevalecerá o do documento. 

• Regime especial de tributação: Este campo tem por objetivo indicar para o processo se possuí um regime especial de tributação, se sim, qual.

• Optante pelo simples nacional: Este campo tem por objetivo indicar para o sistema se a empresa é optante pelo simples nacional.

• Utilizar RPS controlado pelo B1PlusNFe: Ao marcar este campo, o sistema será responsável por controlar o sequencial dos documentos fiscais.

• Formato de impressão do DANFSE: retrato. 

• Caminho do Rpt Personalizado: Indique obrigatoriamente o caminho em que o layout da DANFSE está salvo. É recomendado criar uma pasta dentro da “B1shr” com o nome DANFSE e salvar todos os Layouts. Dessa forma, basta direcionar todos os caminhos para esta pasta. Em situações em que a DANFSE possui algum tipo de personalização é recomendado que o nome do arquivo tenha alguma diferença para sinalizar esta personalização, exemplo: LGDanfse_NOMEEMPRESA.rpt.

• Caminho do Logo da DANFSE: Caso desejar sair o logo da instituição na nota informe o caminho para a logomarca no sistema. Importante ressaltar que, caso opte por utilizar a opção do logo, a extensão utilizada deve ser a PNG.

• Caminho para Salvar PDF do DANFSE: Após a geração do arquivo em pdf, este pode ser salvo em um local de escolha do usuário. 

• Caminho para Salvar PDF do Cancelamento: Após a geração do arquivo em pdf, este pode ser salvo em um local de escolha do usuário. 

• Quantidade de copias padrão: Informe a quantidade de copias padrão para impressão.

• Mostrar Preview da impressão da DANFSE: Em situações que usuário desejar visualizar a nota antes da sua impressão.

• Imprimir DANFSE automaticamente após a Transmissão com sucesso: Com esta opção habilitada, a nota será impressa imediatamente após ser enviada para a Prefeitura com sucesso. 

Para enviar e-mails automaticamente após a transmissão da NF-e, informe os dados de conexão e o e-mail que será utilizado pela empresa: 

• Servidor SMTP. 

• Porta. 

• Usuário. 

• Senha. 

• E-mail saída. 

• E-mail Rpt (CC).

• Utilizar conexão SSL: Em situações em que for apresentada uma mensagem informando que o servidor exige uma conexão segura no momento do envio de e-mails, esta opção deverá ser habilitada. Dessa forma, dependendo das configurações do servidor de e-mail utilizado, será necessário ativar essa opção para que o envio seja realizado corretamente.

• Utilizar API para Microsoft Exchange: Para Empresas que utilizam o Microsoft Exchange nas máquinas, deve-se habilitar a opção de API nas configurações do e-mail. 

• Envio automático e-mail: Habilitar esta opção para enviar aos e-mails cadastrados as notas fiscais imediatamente após validadas. 

• Enviar DANFSE em PDF anexo ao e-mail: Esta função habilitada envia anexado ao e-mail o pdf da nota fiscal. 

• Enviar e-mail no formato HTML: Caso o usuário prefira enviar o e-mail visualmente mais elaborado basta acionar esta opção de formato HTML. 

• Ocultar envio de e-mail: Quando esta opção é selecionada o envio de e-mail se torna independente e assim o SAP não trava o sistema por alguns segundos para enviá-lo aos contatos cadastrados.

• Enviar cancelamento por e-mail: Quando esta opção é selecionada será enviado o e-mail dos documentos que foram cancelados.

• Inserir mensagem de e-mail gerado automaticamente no rodapé do e-mail: Quando esta opção é selecionada é possível escrever uma mensagem na barra de texto abaixo para os destinatários.

• E-mail para envio: O usuário deverá escolher entre as três opções disponíveis. A opção escolhida, será a qual o sistema buscará o e-mail para envio do XML. 

  • • E-mail do contato do documento de marketing: Esta opção irá utilizar o e-mail do contato informado na Nota Fiscal.

    • E-mail da aba geral do cadastro de parceiro de negócio: Esta opção será utilizado o e-mail do cadastro de parceiro de negócios. 

    • E-mail padrão do cadastro de parceiro de negócio: Esta opção será utilizado o e-mail do contato padrão do cadastro de parceiro de negócios.

• Texto padrão para envio de E-mail:  Este campo é utilizado para cadastrar para envio de e-mail para NFS-e e Cancelamento.

• Assunto padrão: Para definir o título do assunto que será encaminhado aos destinatários dos e-mails escreva em “Assunto padrão NF-e” localizado na parte de baixo da tela de configurações iniciais. Quando achar necessário enviar junto com assunto o número da nota fiscal acrescente no texto [$numNF]. 

Nota: As configurações existentes para aba NFS-e, serão as mesmas para a aba Cancelamento.

• Salvar PDF após transmissão da NF-e: O documento será salvo no formato PDF na pasta configurada anteriormente.

• Incluir Observações Finais da nota fiscal como informação Adicional no XML: Esta opção concatena as Observações Finais da Nota como informação adicional no XML.

• Incluir Observações de Abertura da nota fiscal como informação Adicional no XML: Esta opção concatena as Observações Iniciais na Nota como informação adicional no XML. 

• Informar valor dos serviços na descrição do serviço: Esta opção habilitada traz na descrição o valor dos serviços.

• Incluir retenções do tipo pagamento na NFS-e: Esta opção habilitada levará os valores retidos que estão configurados como pagamento, por padrão, somente impostos retidos do tipo nota fiscal serão atribuídos no envio.

• Utilizar arredondamento padrão ABNT: Esta opção habilitada realizará o arredondamento dos valores padrão ABNT.

• Informar parcelas na descrição do serviço: Esta opção habilitada traz na descrição da nota fiscal as parcelas.

• Considerar data de lançamento nas transmissões (transmissão retroativa): Ao marcar este campo o sistema irá utilizar o campo data de lançamento para a transmissão da nota fiscal, e neste cenário permite a transmissão retroativa.

• Enviar Inscrição Municipal do prestador no XML de envio: Este parâmetro tem por objetivo indicar para o sistema se será enviado a inscrição municipal no documento, se marcado será enviado, se não, não será enviado.

O grupo abaixo tem por objetivo indicar Parâmetros padrão para transmissão NFSe:

• Local do serviço: Este campo tem por objetivo indicar para o processo de emissão do documento, onde será o local do serviço, selecionar entre uma das opções, Prestador ou Tomador.

• Descrição do serviço: Este campo tem por objetivo indicar para o processo de emissão do documento, de onde o sistema deverá buscar as informações para montagem da descrição do serviço, selecionar entre uma das opções, Descrição do Item, Texto Livre e Observações iniciais.

  • Concatenar:  Este campo irá complementar a informação da descrição do serviço, concatenando com o campo anterior, selecionar entre uma das opções, Nenhum, Descrição do item, Texto livre e Observações iniciais.

• Incentivo cultural: Este campo serve pra indicar para o processo se no documento fiscal, deverá ser indicado que a empresa realiza incentivo cultural. Selecionar entre uma das opções, Sim ou Não.

• Uso pessoal padrão: Este campo irá indicar para o sistema qual será o valor padrão para o preenchimento do campo Uso pessoal na emissão do documento fiscal. 

Nota: Este campo poderá ser preenchido no documento também, neste cenário prevalecerá o do documento. 

• Ind. de operação padrão: Este campo irá indicar para o sistema qual será o valor padrão para o preenchimento do campo Indicador de Operação na emissão do documento fiscal. 

Nota: Este campo poderá ser preenchido no documento também, neste cenário prevalecerá o do documento. 

• Tipo Operação padrão: Este campo irá indicar para o sistema qual será o valor padrão para o preenchimento do campo Tipo Operação na emissão do documento fiscal. 

Nota: Este campo poderá ser preenchido no documento também, neste cenário prevalecerá o do documento. 

• Tipo ente gov. padrão: Este campo irá indicar para o sistema qual será o valor padrão para o preenchimento do campo Tipo Entidade do Governo na emissão do documento fiscal. 

Nota: Este campo poderá ser preenchido no documento também, neste cenário prevalecerá o do documento. 

• Destinatário serv. padrão: Este campo irá indicar para o sistema qual será o valor padrão para o preenchimento do campo Destinatário Serviço na emissão do documento fiscal. 

Nota: Este campo poderá ser preenchido no documento também, neste cenário prevalecerá o do documento. 

• Consulta automática de documentos: Ao marcar este campo, irá indicar para o sistema que será realizada a consulta automática dos documentos de serviços. 

• Tipo da consulta: Este campo irá indicar para o processo onde será realizado a busca dos documentos, na Prefeitura ou no portal QIVE.

• Baixa XML automático: Ao marcar este campo, irá indicar para o sistema realizar o download do XML automaticamente.

• Repositório XML: Este campo tem por objetivo indicar para o sistema onde será armazenado os XML's baixados automaticamente. 

• Salvar PDF do DANFSe: Ao marcar este campo, irá indicar para o sistema que será salvo o PDF do documento baixado, ao marca-lo será habilitado um campo para o preenchimento do diretório que será salvo estes.

O grupo de parâmetros abaixo só é liberado, caso seja selecionado o tipo de consulta "Integração com QIVE".

• Ambiente de Consulta: Inidica de qual ambiente o processo irá extrair os dados, sendo que 1 - Produção e 2 - homologação.

• Endereço API: Indica para o processo qual API o mesmo irá conectar. Campo informativo, não há necessidade de intervenção.

• API-ID: Identificador disponibilizado pela QIVE para conectar nas API's.

• API-KEY: Chave disponibilizada pela QIVE pra conectar nas API's.

• API:PERMMISSION-ID: Chave que determina quais permissões a assinatura tem na QIVE.

• Cursor: Sequencial disponibilizado pela QIVE para controlar documentos baixados. Campo Informativo não há necessidade de intervenção.

Nesta tela, deverá ser selecionado o(s) documento(s) que será(ão) utilizado no processo de emissão da nota fiscal de serviço, para selecionar o documento, basta clicar duas vezes sobre a linha desejada. Após realizar está será aberta uma tela para preenchimento das informações relacionadas ao novo sequencial:

Para realizar a criação de um novo sequêncial, deverá ser realizado um clique com o botão direito do mouse para habilitar as opções, ao habilitar as opções deverá ser selecionado a opção "Inserir linha":

• Atribuir: Este campo é utilizado para determinar para o sistema se aquele estará habilitado para utilização, caso não seja marcado o mesmo não ficará disponível para utilização.

• Nome: Este campo serve para indicar o nome do sequencial que será apresentado para o usuário no momento do lançamento.

• Série: Este campo serve para indicar para o sistema a série que será utilizada na emissão do documento fiscal.

• Filial: Este campo tem por objetivo indicar para o sistema a qual filial pertence o sequencial. Este campo é habilitado só para base multifiliais.

• Subséries: Este campo serve para indicar para o sistema a subsérie que será utilizada na emissão do documento fiscal.

• Primeiro: Este campo indica para o sistema qual será o primeiro número a ser utilizado pelo processo ao realizar o lançamento do documento. Vale ressaltar que, caso seja cadastrado uma numeração já existente, este campo serve para indicar para o sistema o primeiro numero a ser utilizado.

• Seguinte: Este campo é alimentado automaticamente pelo sistema, indicando para o usuário a próxima numeração.

• Modelo: Neste campo deverá ser selecionado a opção "NFS-e". 

Nota: Caso o modelo não esteja criado, basta acessar o menu Administração > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Modelo da nota fiscal.

• Bloqueio: Este campo só será utilizado quando o usuário deseja inativar um sequencial cadastrado.

Após o preenchimento dos campos, para salvar o sequencial, basta clicar no botão "Atualizar", depois clicar no "OK" e por utlimo no botão "Atualizar".